1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают следователю Алексею Лыкову, который быстро понимает: заурядным убийством здесь и не пахнет.
Чем глубже он копает, тем страшнее становится правда. Привычный мир рушится, а враг оказывается куда опаснее, чем можно было представить. Лыкову предстоит сделать невозможное — рискнуть всем, что у него есть, чтобы остановить зло. Даже если цена окажется слишком высокой.