Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной, но в то же время невероятно притягательной. Ее взгляд, манера говорить, даже то, как она держит сигарету — все это не дает ему покоя.
Они начинают общаться, и с каждым днем он понимает: в ней есть что-то неуловимое. То ли тайна, то ли грусть, но точно нечто, чего он раньше не встречал. Музыка, которую он сочиняет, вдруг обретает новые оттенки — будто она вдохнула в нее жизнь.