Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство среди коллег. Однако руководство временно отстранило его от службы, не дав довести расследование до конца.
Чтобы вычислить изменника, Николай отправляется в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А судьба предыдущих лесничих, бесследно исчезнувших или погибших, лишь подтверждает опасения.