Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни близких, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, словно от когтей. Люди шепчутся о русалках-убийцах, а Логов не верит в сказки.
Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка с тёплой улыбкой. Она кажется невинной, но слишком часто оказывается рядом с местами преступлений. Костя чувствует к ней странную симпатию, и это его настораживает. Впервые за годы он колеблется: логика говорит одно, а сердце — другое.